نیک آدامز جوان و بی‌قرار، تنها فرزند مادری سلطه‌جو و پدری پزشک، ضعیف اما شریف، خانه روستایی خود در میشیگان را ترک می‌کند تا سفری پرماجرا را به سراسر کشور آغاز کند. او در این مسیر تحت تاثیر ملاقات با یک بوکسور سابق ضربه‌مغز شده، یک تلگراف‌چی دلسوز و یک تبلیغات‌چی الکلی یک نمایش کمدی قرار می‌گیرد. پس از ناکامی در پیدا کردن کار به عنوان خبرنگار در نیویورک، در طول جنگ جهانی اول به عنوان راننده آمبولانس به ارتش ایتالیا می‌پیوندد. رفاقت او با هم‌رزمانش و رابطه عاشقانه‌اش با پرستاری که پس از مجروح شدن ملاقات می‌کند، او را به مرز مردانگی و بلوغ می‌رساند.

"ستوان تام کانرتل" برای دفاع است "گروهبان" برکستون" سربازی سیاه پوست که متهم به تجاوز و قتل است فرستاده می شود.داستان از دادگاه آغاز شده و از طریق فلشبک هایی روایت می شود...

در حالی که شورش مائو مائو در کنیا این کشور را به مرز فروپاشی کشانده است، کیمانی (سیدنی پوآتیه) که یک بومی است و پیتر (راک هادسن) که یک استعمارگر بریتانیایی است و در کودکی با هم دوست بوده‌اند، خود را در دو جبهه مخالف این مبارزه می‌بینند. اگرچه هر یک از آن‌ها به آرمان خود وفادار است، اما هر دو آرزوی مسیری میانه‌روتر را دارند؛ با این حال، امیدهای آن‌ها برای یک حل‌وفصل مسالمت‌آمیز، با خشم، تکبر استعماری و خشونت فزاینده از سوی هر دو طرف نقش بر آب می‌شود.